В Белогорье царит мир, и зло повержено. Рядом с Иваном его отец Илья Муромец, невеста Василиса, поглощённая предсвадебными хлопотами, а также подружившиеся Баба Яга и Водяной. Маленькие радости из современного мира обеспечивают комфорт — благодаря Мечу-Кладенцу, который позволяет регулярно прорубать проход между мирами и наведываться за припасами. Однако Ивана гложет тоска по родному миру. А ещё сильнее его тревожит неизбежное начало Богатырских игр — съезда всех витязей, где добры молодцы должны демонстрировать удаль и силу. Этой самой богатырской мощи Иван в себе не ощущает, и мысль об опозорении перед отцом и невестой ему невыносима.
Но когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло, ставя под угрозу само существование волшебного мира, Ивану приходится объединить усилия со старыми друзьями и новыми недругами. Им предстоит далёкое и опасное путешествие за пределы известных земель, чтобы отыскать истоки угрозы и вернуть покой в Белогорье.
