Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Под впечатлением от этой встречи он приступает к написанию нового романа.
Персонажами для этой книги становятся люди из его собственного круга общения. Среди них — и мистическая фигура Воланда, чей образ был создан на основе одного знакомого иностранца.