Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё назад, чтобы в его семье снова стало всё как прежде. Это путешествие оказывается для мальчика полным неожиданных событий, трудностей и опасных ситуаций.
Родители Вани, обнаружив его исчезновение, немедленно начинают поиски. Впереди у них гонка со временем, и они задаются вопросом: успеют ли они найти сына и исправить свои ошибки до того, как новогодние часы пробьют полночь?