1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных граждан скрываются агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради заветных бумаг.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить общего врага, пока поезд мчится через бескрайние сибирские просторы.